相続事務にお悩みではありませんか？
相続事務サポートシステム
増え続ける相続事務にお困りではありませんか？
・営業店で相続受付できる人員が限られている
・営業店で事務にばらつきがある
・所管部門や僚店との情報共有が迅速に行えない
・案件を本部でモニタリングできない
こんなお悩みを解消します。
全国の金融機関で相続の取扱件数は年々増加傾向にあり、各金融機関は相続対応を強化しております。それに従い、案件管理、必要書類の選択など、営業店の負担も大きくなります。
このような状況下、相続事務を集中化し、事務作業を支援するシステムの導入が必要です。
「相続事務サポートシステム」は、相続事務の効率化、堅確化及び事務リスクの削減をご支援します。
システムの特長
案件管理や照会、徴求書類選択をサポート
「必要書類案内書」の作成や一元化された案件管理でノウハウの共有・活用が可能
豊富な導入実績・オプションで支店・センターをサポート
営業店・相続センターを両方サポートできるオプションにより実現したい事務フローを実現
相続人確定作業をサポート
戸籍謄本の内容を入力し連続性のチェック、相続人の選定、及び相続人図を作成
詳しくは紹介動画をご覧ください
システムの機能一覧
標準機能＋豊富なオプションラインナップ群から支店・相続センター双方に必要な選択でき、最適な事務フローを実現いたします。
【主な機能】
- 案件登録
- 徴求書類案内印刷
- 案件進捗登録
- 照会
- 徴求書類授受管理
- 振込先情報登録
- 相続預金仮払管理
- Androidタブレット照会
- 徴求書類差込印刷
- 僚店・センターへの通知機能
- イメージ登録・照会
- 手続中案件在庫照合
- センター授受管理
- 事務結了後現物管理
- 電話予約管理
システムの構成例
金融機関様の状況に応じたシステム構成が可能です
- 金融機関様にサーバを設置しイントラネット上で利用（仮想基盤上でも可能）
- 弊社データセンター内のプライベートクラウド内にサーバ環境を構築し利用
システムの拡張性（検討中）
【Web相談受付サービス】
これからの金融機関の相続受付は、相続人自身がいつでも手続き依頼が行える非対面手続きが望まれているものと考えます。
相続人の来店回数を減らすなど負担軽減しつつ、営業店窓口担当者のヒアリング負担を軽減することが可能になります。
【来店予約システム】
お客さまは金融機関様ホームページからＷebで必要情報を入力するだけ。
金融機関様も事前に予約可能な時間帯を設定することで、適切な人員配置を行うことが可能になります。
導入事例
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